保薦機構(gòu)（主承銷商）：渤海證券股份有限公司
特別提示
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》公開發(fā)行A股,本次初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施,請詢價對象及其管理的股票配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則（2009年修訂）》。
重要提示
1、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“眾生藥業(yè)”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行2,000萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]1195號文核準。股票代碼002317,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式,其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)400萬股,占本次發(fā)行總股數(shù)的20%；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為1,600萬股,占本次發(fā)行總股數(shù)的80%。
3、渤海證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）將于2009年11月24日（T-5日,周二）至2009年11月26日（T-3日,周四）組織本次發(fā)行現(xiàn)場推介和初步詢價。符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可自主選擇在北京、上海或深圳參加現(xiàn)場推介會。
4、詢價對象參與初步詢價時,其管理的配售對象為報價主體,股票配售對象自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報價格和申報數(shù)量,須同時申報價格和數(shù)量,由詢價對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報。詢價對象應(yīng)按規(guī)定進行初步詢價,并自行承擔相應(yīng)的法律責任。
5、初步詢價截止日2009年11月26日（T-3日,周四）12:00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案工作的詢價對象和配售對象方可參與本次初步詢價（主承銷商的證券自營賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實際控制關(guān)系的詢價對象或其管理的配售對象除外）。股票配售對象未參與初步詢價,或者參與初步詢價但未提供有效申報,不得參與網(wǎng)下申購。
6、股票配售對象自行確定申報價格和申報數(shù)量,最低申報價格為1.00元,申報價格最小變動單位為0.01元,每個股票配售對象最多可申報3檔價格,各檔申報價格對應(yīng)的申報數(shù)量互相獨立。每檔申報價格對應(yīng)的申報數(shù)量下限為50萬股,申報數(shù)量變動最小單位為10萬股,每個股票配售對象的累計申報數(shù)量不得超過400萬股。
7、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格,同時確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申報數(shù)量。
8、可參與網(wǎng)下申購股票配售對象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價中的有效申報數(shù)量；股票配售對象應(yīng)按照確定的發(fā)行價格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款,未及時足額繳納申購款的,將被視為違約,并應(yīng)承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案,并有權(quán)限制違約股票配售對象參與主承銷商之后發(fā)行承銷項目的網(wǎng)下初步詢價。
9、股票配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
10、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價結(jié)束后,提供有效申報的詢價對象不足20家；初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未取得一致；網(wǎng)下申購結(jié)束后,網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于或等于400萬股。如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和主承銷商將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。
11、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請仔細閱讀2009年11月23日（T-6日,周一）登載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文,招股意向書摘要刊登于2009年11月23日（T-6日,周一）《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》?！渡钲谑袌鍪状喂_發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則（2009年修訂）》可于深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
日期發(fā)行安排
T-6日2009年11月23日（周一）刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》
T-5日2009年11月24日（周二）初步詢價（通過網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺）及現(xiàn)場推介（北京）
T-4日2009年11月25日（周三）初步詢價（通過網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺）及現(xiàn)場推介（上海）
T-3日2009年11月26日（周四）初步詢價（通過網(wǎng)下電子化發(fā)行平臺）及現(xiàn)場推介（深圳）15：00前完成初步詢價
T-2日2009年11月27日（周五）確定發(fā)行價格、可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象數(shù)量及有效申報數(shù)量刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-1日2009年11月30日（周一）刊登《發(fā)行公告》、《首次公開發(fā)行A股投資風險特別公告》網(wǎng)上路演
T日2009年12月1日（周二）網(wǎng)下配售繳款日（9:30-15:00,有效到賬時間15:00之前）網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30,13:00-15:00）
T＋1日2009年12月2日（周三）網(wǎng)下申購資金驗資,凍結(jié)網(wǎng)上申購資金網(wǎng)上申購資金驗資
T＋2日2009年12月3日（周四）刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)下申購多余款項退還搖號抽簽
T＋3日2009年12月4日（周五）刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》網(wǎng)上申購資金解凍、網(wǎng)上申購多余款項退還
注：（1）T日為網(wǎng)下申購繳款日、網(wǎng)上發(fā)行申購日；
（2）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作,請股票配售對象及時與主承銷商聯(lián)系；
（3）上述日期為工作日,如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,主承銷商及發(fā)行人將及時公告,修改發(fā)行日程。
