2016-03-29

2

月中旬,國務院常務會議確定了

“

二促進一放寬

”

政策,即促進中醫(yī)藥與民族醫(yī)藥繼承保護與挖掘,提高中醫(yī)藥應急救治、防病治病能力；促進中西醫(yī)結(jié)合,加強重大疑難疾病、慢性病等中醫(yī)藥防治和新藥研發(fā)；放寬中醫(yī)藥服務準入等。該政策指明了中醫(yī)藥的發(fā)展方向和服務模式,明顯利好我國中醫(yī)藥的發(fā)展。在政策利好的推動下,中成藥在零售市場的地位會進一步提高。

1

、中成藥市場份額占

30%

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)零售數(shù)據(jù)監(jiān)測,從

2015

年北上廣三城市合計零售藥店各類銷售占比情況(見圖

1

看,化學藥、中成藥和藥材等大健康品類三分天下,三者各占約三分之一的市場份額?；瘜W藥是第一大類,占比

38.05%

；中成藥占比為

30.85%

為第二大類；大健康品類藥材、

保健品

、器械等占比相對較小。

北上廣三城市的零售藥店銷售份額出現(xiàn)以上情形,一方面在于零售藥店

藥品

價格相對便宜及購藥方便,在

醫(yī)院

開藥、到藥店購藥成為很多患者的選擇；另一方面,新醫(yī)改政策把患者逐步導向醫(yī)院和社區(qū)購藥,醫(yī)院處方外流日益困難,藥店經(jīng)營壓力明顯加大,它們逐漸轉(zhuǎn)向擴張經(jīng)營保健品、食品、

醫(yī)療器械

、藥食同源的藥材、藥妝、奶粉等大健康品類。

中成藥作為零售藥店的第二大類,在

2015

年北上廣三城市零售市場上,其市場份額同比微漲

0.06

個百分點。傳統(tǒng)中醫(yī)的養(yǎng)生、治未病優(yōu)勢明顯,在防治新疾病方面,其特點、優(yōu)勢和療效逐漸被認知和認可,以及零售藥店開設中醫(yī)坐堂、中醫(yī)養(yǎng)生館,都是影響中成藥份額上升的重要因素。

2

、慢性病中成藥優(yōu)勢明顯

2015

年北上廣中成藥零售藥店各品類的銷售中,前五品類的中成藥都是常見病、慢性病及滋補養(yǎng)生用藥,分別為感冒、補血、止咳、咽喉和心腦血管類,前五品類合計占一半以上市場份額。其中,感冒藥占比最大,占比為

14.32%

；其次為滋補補血類,占比為

13.34%

；其余三類的占比均低于

10%

(見圖

2

。值得關(guān)注的是,與慢性病相關(guān)的咽喉和心腦血管類用藥,相比

2014

年市場份額(見圖

3

上升幅度較大,分別上升了

0.56

和

0.78

個百分點。

3

、感冒中成藥產(chǎn)品多,市場集中度低

感冒類是中成藥銷售中的第一大類,在

2015

年北上廣三城市中成藥零售市場上,品種非常多,共有

1000

多個。從表

1

可以看出前五品牌所占市場份額不大且各品牌之間份額相差不大,沒有真正的領(lǐng)導品牌。北京同仁堂的感冒清熱顆粒排名第一,所占市場份額為

4.27%

。前五品牌合計市場份額為

16.87%

市場集中度較低。

4

、東阿阿膠領(lǐng)先補血類產(chǎn)品

2015

年北上廣合計滋補補血類中成藥主要以阿膠及阿膠產(chǎn)品為主,排名第一的東阿阿膠以

62.42%

的市場份額遙遙領(lǐng)先,但市場份額有一定幅度下滑。復方阿膠漿排名第二,占比為

13.34%

。前五品牌合計市場份額

92.11%

(見表

2

。

5

、兒童止咳藥優(yōu)勢漸顯

在

2015

年北上廣三城市中成藥零售市場上,京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏穩(wěn)居市場第一寶座,市場份額為

20.73%

。其余品牌市場份額較小且差距不大,同比份額多數(shù)均有所增長。前五品牌中,兒童用藥占了兩個,分別為葵花小兒肺熱咳喘口服液和魯南厚普制藥的小兒消積止咳口服液,且份額均呈現(xiàn)上升趨勢(見表

3

。

6

、藍芩口服液領(lǐng)軍咽喉用藥市場

咽喉炎分為急性咽喉炎和慢性咽喉炎,慢性咽喉炎主要是由于急性咽炎治療不徹底導致反復發(fā)作,轉(zhuǎn)為慢性,主要的治療藥物為抗生素和中成藥。隨著國家對抗生素的限用,中成藥在治療咽喉炎發(fā)揮越來越重要的作用。

排名第一的揚子江藥業(yè)生產(chǎn)的藍芩口服液市場份額飆升至

14.25%

相比

2014

年上漲了

5.69

個百分點,比排名第二的廣西金嗓子生產(chǎn)的金嗓子喉片高出

9

個百分點的市場份額,成為咽喉類藥的領(lǐng)軍品牌。除排名第三的桂龍藥業(yè)(安徽)生產(chǎn)的清喉利咽顆粒市場份額同比稍有下滑外,其余品牌市場份額均有所上升。前五品牌合計占三分之一市場份額,為

32.98%

市場集中度不高(見表

4

。

7

、心腦血管類前五品牌占一半市場

心腦血管病是人類最大的致死殺手,具有

“

四高一多

”

的特征,即是發(fā)病率高、致殘率高、死亡率高、復發(fā)率高、并發(fā)癥多。

60

歲以上老年人中

40%

～

45%

患有一種或多種心腦血管疾病。目前,我國心腦血管病患者已經(jīng)超過

2.7

億人,隨著人口老齡化這一群體正不斷壯大。

心腦血管病屬于慢性病,需要長期服藥,化學藥有耐藥性且副作用大,不適合長期服用。相反中成藥副作用小,且具有預防保健功能,適合長期服用。目前治療冠心病、心絞痛及腦中風等心腦血管病的藥物多數(shù)為中成藥。

2015

年北上廣三城市心腦血管中成藥市場中,前三品牌分別是復方丹參滴丸、麝香保心丸、北京同仁堂的安宮牛黃丸,三品牌地位穩(wěn)固,近三年份額均超過

10%

。速效救心丸、上海雷允上藥業(yè)的丹參片雖然市場份額與前三品牌拉來較大距離,但也在零售市場中占據(jù)舉足輕重的地位。前五品牌合計占據(jù)一半的市場份額,為

47.31%

(見表

5

。

今年

2

月,國務院常務會議強調(diào)了中

醫(yī)藥

在防治慢病的重要性,在政策利好推動下,未來中成藥在治療慢性疾病將會發(fā)揮更大的作用,市場發(fā)展前景值得期待。