近日,一則"國(guó)家擬禁止第三方平臺(tái)直接參與藥品網(wǎng)售"的消息在醫(yī)藥圈刷屏。不僅一天內(nèi)在新浪微博收獲1.6億閱讀量,沖上熱搜第二位,更是"拉垮"了京東健康、阿里健康當(dāng)日的股價(jià),兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭股價(jià)跌幅一度達(dá)到16%。
這一消息的源頭是國(guó)家藥監(jiān)局于5月9日發(fā)布的《中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例(修訂草案征求意見稿)》第八十三條中的"第三方平臺(tái)提供者不得直接參與藥品網(wǎng)絡(luò)銷售活動(dòng)"。截至目前,該征求意見期已截止。
為何時(shí)隔月余這條細(xì)則突然被產(chǎn)業(yè)所重視?國(guó)家準(zhǔn)備叫停網(wǎng)絡(luò)售藥嗎?政策若正式實(shí)施將對(duì)第三方售藥平臺(tái)帶來(lái)多大影響?
一、網(wǎng)絡(luò)售藥陷政策疑云
多名產(chǎn)業(yè)人士表示,將《征求意見稿》的"第三方平臺(tái)提供者不得直接參與藥品網(wǎng)絡(luò)銷售活動(dòng)"直接理解為"國(guó)家擬禁第三方平臺(tái)直接參與藥品網(wǎng)售"存在誤讀的情況。
對(duì)于實(shí)施條例中爭(zhēng)論的焦點(diǎn):【第八十三條"第三方平臺(tái)管理義務(wù)"】中,已明確提到了這三點(diǎn):
1. 藥品網(wǎng)絡(luò)交易第三方平臺(tái)提供者應(yīng)當(dāng)向所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府藥品監(jiān)督管理部門備案,未經(jīng)備案不得提供藥品網(wǎng)絡(luò)銷售相關(guān)服務(wù)。
2. 第三方平臺(tái)提供者應(yīng)當(dāng)建立藥品網(wǎng)絡(luò)銷售質(zhì)量管理體系,設(shè)置專門機(jī)構(gòu),并配備藥學(xué)技術(shù)人員等相關(guān)專業(yè)人員,建立并實(shí)施藥品質(zhì)量管理、配送管理等制度。第三方平臺(tái)提供者不得直接參與藥品網(wǎng)絡(luò)銷售活動(dòng)。
3. 第三方平臺(tái)提供者應(yīng)當(dāng)對(duì)入駐的藥品上市許可持有人、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行審查,對(duì)發(fā)布的藥品信息進(jìn)行檢查,對(duì)交易行為進(jìn)行管理,并保存藥品展示和交易管理信息。發(fā)現(xiàn)藥品交易行為存在問題的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)主動(dòng)制止,涉及藥品質(zhì)量安全的重大問題的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告藥品監(jiān)督管理部門。
在新冠疫情影響和政策力推下,"互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康"模式市場(chǎng)接受度廣泛提升,也使得醫(yī)藥電商行業(yè)跨入發(fā)展快車道。
數(shù)據(jù)顯示,按照終端平均零售價(jià)計(jì)算,2021年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達(dá)7950億元。其中,實(shí)體藥店占比超70%,網(wǎng)上藥店首次突破2000億元,達(dá)到2234億元,同比增長(zhǎng)40.2%。2019年-2021年期間,網(wǎng)上藥店的銷售額分別為1002億元、1593億元、2234億元,分別實(shí)現(xiàn)了51.60%、59.00%、40.20%的增速。
以兩大巨頭京東健康與阿里健康為例,根據(jù)2021年財(cái)報(bào),京東健康全年收入307億元,其中以京東大藥房為主要載體的自營(yíng)收入為262億元,占比超85 %;阿里健康醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)179.1億元,以阿里健康品牌運(yùn)營(yíng)的自營(yíng)藥房藥品收入占比也達(dá)到64%。
分析認(rèn)為,這條細(xì)則更應(yīng)該看作是明確自營(yíng)與第三方平臺(tái)之間的界限,如現(xiàn)有的醫(yī)藥電商平臺(tái)存在同時(shí)具有自營(yíng)與第三方平臺(tái)業(yè)務(wù)的情況,若以《征求意見稿》實(shí)施,電商平臺(tái)則需要?jiǎng)冸x相應(yīng)業(yè)務(wù)。簡(jiǎn)單來(lái)講,《征求意見稿》更多的是"規(guī)范誰(shuí)可以進(jìn)行以及如何進(jìn)行網(wǎng)上售藥",而非叫停藥品網(wǎng)售。
二、網(wǎng)售處方藥高速成長(zhǎng)中
雖然非處方藥銷售依然是網(wǎng)上售藥的主要形式,但隨著互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康政策的完善與市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,拉動(dòng)著處方藥線上銷售的規(guī)模。
波士頓咨詢公司(BCG)不久前發(fā)布的《處方藥零售業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2021年度洞察報(bào)告》中顯示,中國(guó)處方藥零售市場(chǎng)在過去三年經(jīng)歷了高速成長(zhǎng)期。
從政策的角度來(lái)看,近年來(lái),我國(guó)處方藥零售的相關(guān)政策逐漸完善。
2020年2月,國(guó)家醫(yī)保局和衛(wèi)健委聯(lián)合頒布《關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎疫情防控期間開展"互聯(lián)網(wǎng)+"醫(yī)保服務(wù)的指導(dǎo)意見》,落實(shí)"長(zhǎng)處方"的醫(yī)保報(bào)銷政策,引導(dǎo)慢病患者到零售藥房購(gòu)藥。
2020年11月公布的《關(guān)于規(guī)范藥品零售企業(yè)配備使用執(zhí)業(yè)藥師的通知》,規(guī)范執(zhí)業(yè)藥師配備,嚴(yán)格杜絕"掛證"現(xiàn)象。
2021年1月《零售藥房醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》頒布,符合規(guī)定條件的定點(diǎn)零售藥房可以申請(qǐng)納入門診慢性病、特殊病購(gòu)藥定點(diǎn)機(jī)構(gòu)。
2021年4 月,發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入若干特別措施的意見》建立海南電子處方中心,除特殊管理的藥品外,全部允許依托電子處方中心進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)銷售。
2021年4月出臺(tái)的《關(guān)于建立完善國(guó)家醫(yī)保談判藥品"雙通道"管理機(jī)制的指導(dǎo)意見》將定點(diǎn)零售藥房納入醫(yī)保供應(yīng)及支付范圍。
政策的完善疊加新冠疫情的催化,近年來(lái)國(guó)內(nèi)線上購(gòu)藥增長(zhǎng)迅猛,呈現(xiàn)勢(shì)不可擋的趨勢(shì)。
網(wǎng)上藥店銷售額以超40%的增速在2021年突破2000億元,具體到處方藥領(lǐng)域來(lái)看,近年來(lái)的增速同樣可觀。
根據(jù)BCG調(diào)研,2015年到2020年間,中國(guó)在線零售處方藥銷售額實(shí)現(xiàn)了年復(fù)合增長(zhǎng)率53%的高速成長(zhǎng)。受到新冠疫情的影響,2019年到2020年增速更為可觀,高達(dá)79%。到2020年,在線零售處方藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到250億元。同時(shí),伴隨線上問診量的逐年攀升,處方藥線上銷售量仍將保持高速增長(zhǎng)。BCG認(rèn)為,隨著處方藥線上銷售及醫(yī)保支付的不斷放開,選擇線上購(gòu)買處方藥的患者也將穩(wěn)步提升。
線上銷售作為處方藥零售的重要途徑之一,目前絕大多數(shù)零售企業(yè)都已經(jīng)開始涉足處方藥線上銷售業(yè)務(wù)。根據(jù)BCG調(diào)研顯示,目前約九成的零售企業(yè)已布局線上銷售服務(wù),其中僅有約四成的零售企業(yè)線上銷售超過10%。雖然線上銷售的總體占比較小,但在未來(lái)三到五年有望迅速發(fā)展。約七成的零售企業(yè)預(yù)計(jì)其處方藥線上占比將超過10%,其中約四成認(rèn)為將超過20%。
相較于零售企業(yè)剛剛起步的線上業(yè)務(wù),在電商市場(chǎng)中已涌現(xiàn)較多企業(yè),多個(gè)線上平臺(tái)興起,包括B2B平臺(tái)(例如藥師幫、藥京采),B2C平臺(tái)(例如京東健康、阿里健康)和O2O平臺(tái)(例如美團(tuán)、叮當(dāng)快藥)。
BCG數(shù)據(jù)顯示,2020年處方藥線上銷售額共1050億元,近三年增長(zhǎng)迅猛。其中面向終端消費(fèi)者的主要是B2C平臺(tái)和O20平臺(tái),2020年規(guī)模分別為270億元和50億元。雖然O20平臺(tái)目前的規(guī)模體量尚小,但過去三年的增長(zhǎng)速度尤為迅猛,達(dá)到124%(對(duì)比平均市場(chǎng)規(guī)模增速為20%,B2C平臺(tái)增速為30%)。
調(diào)研顯示,作為處方藥線上銷售第三方平臺(tái),藥品零售企業(yè)目前相對(duì)更傾向于O2O模式。"因?yàn)镺2O模式依托于實(shí)體藥店,能幫助企業(yè)完成"最后一公里"的閉環(huán),有利于實(shí)體零售藥房的銷售。"而對(duì)于B2C平臺(tái),由干平臺(tái)借助藥店引流后本身可以進(jìn)一步開展零售業(yè)務(wù),進(jìn)而借助流量及網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張,多數(shù)零售藥店企業(yè)對(duì)借助外部B2C平臺(tái)發(fā)展的模式仍持觀望態(tài)度。
線上平臺(tái)在便利性、價(jià)格和品種齊全度方面具有明顯優(yōu)勢(shì),尤其在線上平臺(tái)流量的加持下,該優(yōu)勢(shì)將更為顯著。但在精準(zhǔn)滿足需求,藥師服務(wù)和慢病長(zhǎng)期管理方面,線上平臺(tái)則稍遜于線下渠道。
另智慧芽數(shù)據(jù)顯示,基于數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展,中國(guó)醫(yī)藥電商和在線問診的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段,預(yù)計(jì)2030年醫(yī)藥電商和在線問診分別達(dá)到1.2萬(wàn)億元及4070億元。數(shù)字醫(yī)療進(jìn)入高速發(fā)展階段,也將為網(wǎng)售處方藥市場(chǎng)帶來(lái)新的機(jī)遇。